1. Конёк горбунок.1947 (55:05)
2. Царь Солтан (53:05)
3. Царевна лягушка 1954 (38:46)
4. Сказка о рыбаке и рыбке 1950 (30:11)
5. Сказка о золотом петушке (29:58)
6. Мой Додыр 1954 (16:32)
7. В стране невыученных уроков (19:04)
8. Золотые колосья 1958 (19:50)
9. Опять двойка (20:08)
10. Соломенный бычок 1954 (10:11)
11. Крашенный лис 1953 (10:04)
12. Кукушка и скворец 1949 (10:03)
13. Маша больше не лентяйка (8:55)
14. Сказка старого дуба (10:09)
15. Тихая поляна (10:09)